CRM duomenų valymas
Kiekvienas CRM kaupia triukšmą: pasikartojančius kontaktus, pasenusius įmonių įrašus, potencialius klientus, įstrigusius „Naujas“ būsenoje mėnesiais, pardavimų etapo reikšmes, kurios neatspindi tikrovės. Kaina reali — pardavimo atstovai švaisto laiką mirusiems potencialiems klientams, rinkodara siunčia el. laiškus tam pačiam asmeniui tris kartus, vadovai grindžia prognozes vaiduokliškais kanalais. Dauguma komandų bando ketvirtinį valymą, tada per kelias savaites grįžta į chaosą.
Realybė rankiniu būdu
Valymas nėra vienkartinis projektas. Blogi duomenys kaupiasi greičiau, nei žmonės gali juos taisyti: formos sukuria pasikartojančius kontaktus, pardavimų atstovai sukuria naujas įmones, o ne suranda esamas, integracijos stumia nenuoseklias reikšmes. Rankiniai valymo paketai trumpam padeda, tada tos pačios problemos grįžta. Struktūrinis sprendimas yra nuolatinis — sugauti nešvarumus, kai jie patenka, o ne po to, kai jie sukaupiami.
WorkAist sprendimas
WorkAist CRM higienos agentas veikia kasdien jūsų HubSpot, Pipedrive ar Salesforce. Jis aptinka pasikartojančius kontaktus (neaiškus atitikimas pagal el. paštą, telefoną, vardą + įmonę), siūlo sujungimus, nustato pasenusius potencialius klientus, kurie nepasistūmėjo per N dienų ir siūlo būsenos atnaujinimą ar archyvavimą, pažymi įmones su prieštaringais laukais (skirtingomis pramonės žymėmis nuo skirtingų atstovų) ir validuoja el. pašto adresus pagal pateiktą SMTP signalą. Kiekvienas veiksmas pereina per peržiūros eilę — niekas nenaikinama be patvirtinimo.
Įgyvendinimas per 5 žingsnius
- 1Prijunkite savo CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Close, Attio).
- 2Apibrėžkite, ką „duplikatas“ reiškia jūsų verslui: tik el. pašto atitikimas, ar el. paštas + įmonė, ar neaiškus vardas-ir-domenas.
- 3Apibrėžkite pasenusių potencialių klientų ribas (pvz., „potencialus klientas be veiklos 60 dienų → siūlykite archyvuoti“).
- 4Patvirtinkite pradinį valymo paketą (paprastai 200–2 000 veiksmų pirmojo paleidimo metu metų senumo CRM).
- 5Agentas veikia kasdien po to, su savaitiniu santraukos el. laišku, apibendrinančiu atliktus veiksmus ir iškilusias išimtis.
Susijusios jungtys ir agentai
DUK
Ar agentas nesunaikins duomenų?▼
Kiekvienas veiksmas turi peržiūros eilę ir audito žurnalą. Pirmąsias 30 dienų veikia „tik siūlymo“ režimu — veiksmai išvardijami, ne vykdomi. Kai pasitikite atitikimais, pereinate į „vykdymo“ režimą su pasitikėjimo ribomis: didelio pasitikėjimo atitikimai vykdomi automatiškai, mažo pasitikėjimo laukia žmogiškojo patvirtinimo.
O kas dėl validavimo pagal išorinius šaltinius (LinkedIn, Clearbit)?▼
Taip — agentą galima suporuoti su Clearbit, Apollo ar LinkedIn konektoriumi, kad validuotų įmonės dydžio ir pramonės laukus pagal išorinį šaltinį. Neatitikimai paviršiuje rodomi kaip išimtys, o ne tylus perrašymas.
Ar jis taip pat gali praturtinti trūkstamus laukus?▼
Taip. Kai duplikatų aptikimas stabilus, agentas gali praturtinti trūkstamus įmonės dydžio, pramonės ir HQ šalies laukus iš suporuoto duomenų šaltinio. Tai sukonfigūruota kaip atskiras etapas, kad galėtumėte pirma priimti tik valymą, o vėliau — praturtinimą.
Automatizuokite CRM duomenų valymas jau šį mėnesį
Atviras kodas, savame serveryje, AGPL-3.0. Jūsų duomenys lieka Jūsų infrastruktūroje.
Pradėti