Agent AI dla Salesforce
Podłącz Salesforce do swojego agenta AI przez serwer MCP WorkAist.
Marketplace
Gotowe szablony konektorów · instalacja jednym kliknięciem.
- 1Instalacja jednym kliknięciem
Wybierz Salesforce z marketplace. WorkAist obsłuży OAuth 2.0 i przechowa dane uwierzytelniające w postaci zaszyfrowanej — żadnych kluczy JSON do wklejania.
- 2Narzędzia generowane automatycznie
Salesforce udostępnia 6 narzędzi MCP każdemu agentowi w Twoim workspace: list_contacts, create_contact, update_deal, get_pipeline i więcej. Każde narzędzie to typowana funkcja, a nie kruchy skrypt.
- 3Dane przepływają do Twojego grafu
Historyczne rekordy crm synchronizują się z Twoim prywatnym grafem wiedzy. Agenci odpytują relacje między wszystkimi podłączonymi źródłami, a nie tylko Salesforce w izolacji.
- 4Twoi agenci podejmują działania
AI Sales Manager wybiera właściwe narzędzie, uruchamia je zgodnie z Twoimi politykami dostępu i odpowiada zwykłym językiem — z pełnym śladem audytu każdego wywołania Salesforce.
Salesforce to oprogramowanie z kategorii CRM, które połączysz z WorkAist w kilka minut. Dzięki otwartemu standardowi MCP Twoje agenty AI wzbogacają leady, aktualizują rekordy i kontaktują się w odpowiednim momencie — autonomicznie, w ramach jednoznacznie nadanych uprawnień, bez ręcznego przekazywania zadań. Salesforce uwierzytelnia się przez OAuth, a ponieważ WorkAist działa we własnej infrastrukturze na licencji AGPL-3.0, Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojego środowiska.
Agenci AI korzystający z Salesforce
Uwierzytelnianie i konfiguracja
Konektor Salesforce uwierzytelnia się przez OAuth 2.0.
WorkAist przekierowuje Cię do dostawcy, udzielasz zgody, a token dostępu jest szyfrowany i zapisywany. Żadnych kluczy do kopiowania.
Często łączone z Salesforce
FAQ
Czy agent AI WorkAist naprawdę potrafi zautomatyzować Salesforce od początku do końca?▼
Tak. Konektor udostępnia narzędzia odczytu i zapisu przez Model Context Protocol. Agenci AI wywołują je na podstawie instrukcji w zwykłym języku zapisanych w pliku CLAUDE.md — bez kodu pośredniczącego.
Czym to się różni od korzystania bezpośrednio z API Salesforce?▼
Konektor dodaje izolację uprawnień, dziennik audytowy, śledzenie kosztów per agent oraz odwracalne maskowanie danych osobowych na granicy modelu językowego. Prezentuje też Salesforce jako część jednolitego grafu wiedzy obok pozostałych Twoich narzędzi.
Ile to kosztuje?▼
WorkAist jest open source na licencji AGPL-3.0 i hostowany u Ciebie, więc sam konektor jest darmowy. Płacisz tylko za koszty API Salesforce (jeśli są) i za tokeny LLM zużywane przez Twojego agenta.
Czy moje dane z Salesforce są wysyłane do osób trzecich?▼
Nie. WorkAist działa na Twojej własnej infrastrukturze. Dane płyną z Salesforce → do Twojej instancji WorkAist → do wybranego przez Ciebie modelu LLM. Wrażliwe pola mogą być tokenizowane, zanim trafią do LLM-a.
Co, jeśli Salesforce zmieni swoje API?▼
Konektor jest wersjonowany i publikowany jawnie. Gdy Salesforce wprowadzi zmiany niekompatybilne, podbijamy wersję konektora, a interfejs marketplace pokazuje aktualizację jako gotową do zastosowania jednym kliknięciem.