Agente de IA para Salesforce
Conecta Salesforce a tu agente de IA mediante el servidor MCP de WorkAist.
Marketplace
Plantillas de conectores prediseñadas · instalación con un clic.
- 1Instala con un clic
Elige Salesforce desde el marketplace. WorkAist gestiona OAuth 2.0 y guarda las credenciales cifradas — sin pegar claves JSON.
- 2Herramientas autogeneradas
Salesforce expone 6 herramientas MCP a cada agente de tu workspace: list_contacts, create_contact, update_deal, get_pipeline, y más. Cada herramienta es una función tipada, no un script frágil.
- 3Los datos fluyen a tu grafo
Los registros históricos de crm se sincronizan en tu grafo de conocimiento privado. Los agentes consultan relaciones entre todas las fuentes conectadas, no solo Salesforce de forma aislada.
- 4Tus agentes actúan
AI Sales Manager elige la herramienta adecuada, la ejecuta bajo tus políticas de acceso y responde en lenguaje claro — con un rastro de auditoría completo de cada llamada a Salesforce.
Salesforce es software de CRM que puedes conectar a WorkAist en minutos. A través del estándar abierto MCP, tus agentes de IA enriquecen leads, actualizan registros y hacen seguimiento en el momento oportuno: de forma autónoma, bajo permisos explícitos y sin transferencias manuales. Salesforce se autentica mediante OAuth, y como WorkAist es autoalojado bajo AGPL-3.0, tus datos nunca salen de tu propia infraestructura.
Agentes de IA que usan Salesforce
Autenticación y configuración
El conector de Salesforce se autentica mediante OAuth 2.0.
WorkAist te redirige al proveedor, tú autorizas y el token de acceso se cifra y se guarda. No hay que copiar claves.
Habitualmente combinado con Salesforce
Preguntas frecuentes
¿Un agente de IA de WorkAist puede automatizar Salesforce de extremo a extremo?▼
Sí. El conector expone herramientas de lectura y escritura mediante Model Context Protocol. Los agentes de IA las invocan a partir de instrucciones en lenguaje natural en un archivo CLAUDE.md, sin código de pegamento.
¿En qué se diferencia esto de usar la API de Salesforce directamente?▼
El conector añade aislamiento de permisos, registro de auditoría, control de costes por agente y redacción reversible de datos personales en la frontera con el LLM. Además, presenta Salesforce como parte de un grafo de conocimiento unificado junto con tus otras herramientas.
¿Qué coste tiene?▼
WorkAist es open source bajo AGPL-3.0 y autoalojado, por lo que el conector en sí es gratuito. Solo pagas los costes propios de la API de Salesforce (si los hay) y los tokens del LLM que consuma tu agente.
¿Se envían mis datos de Salesforce a un tercero?▼
No. WorkAist se ejecuta en tu propia infraestructura. Los datos fluyen desde Salesforce → tu instancia de WorkAist → el LLM que elijas. Los campos sensibles pueden tokenizarse antes de llegar al LLM.
¿Qué pasa si Salesforce cambia su API?▼
El conector está versionado y publicado abiertamente. Cuando Salesforce introduce cambios que rompen compatibilidad, subimos la versión del conector y el marketplace muestra la actualización como un apply de un solo clic.