AI-агент для Salesforce
Підключіть Salesforce до вашого AI-агента через MCP-сервер WorkAist.
Маркетплейс
Готові шаблони конекторів · встановлення в один клік.
- 1Встановлення в один клік
Виберіть Salesforce у маркетплейсі. WorkAist бере на себе OAuth 2.0 і зберігає облікові дані зашифрованими — жодних JSON-ключів вставляти не треба.
- 2Інструменти створюються автоматично
Salesforce надає 6 MCP-інструментів кожному агенту у вашому workspace: list_contacts, create_contact, update_deal, get_pipeline та інші. Кожен інструмент — типізована функція, а не крихкий скрипт.
- 3Дані перетікають у ваш граф
Історичні записи по crm синхронізуються у ваш приватний граф знань. Агенти запитують зв'язки по всіх підключених джерелах, а не лише по Salesforce ізольовано.
- 4Ваші агенти діють
AI Lead Generation Agent обирає потрібний інструмент, запускає його згідно з вашими політиками доступу й відповідає простою мовою — з повним аудит-журналом кожного виклику Salesforce.
Salesforce — це програмне забезпечення категорії CRM, яке ви можете підключити до WorkAist за лічені хвилини. Завдяки відкритому стандарту MCP ваші AI-агенти збагачують ліди, оновлюють записи та нагадують про себе у потрібний момент — автономно, у межах явно наданих дозволів, без жодних ручних передач. Salesforce автентифікується через OAuth, а оскільки WorkAist розгортається self-hosted на вашій власній інфраструктурі, ваші дані ніколи не залишають вашу власну інфраструктуру.
AI-агенти, що використовують Salesforce
Аутентифікація та налаштування
Конектор Salesforce аутентифікується через OAuth 2.0.
WorkAist перенаправляє вас до провайдера, ви авторизуєтеся, і токен доступу шифрується та зберігається. Жодних ключів копіювати не потрібно.
Часто поєднується з Salesforce
Запитання та відповіді
Чи може AI-агент WorkAist справді автоматизувати Salesforce наскрізно?▼
Так. Конектор виставляє інструменти читання та запису через Model Context Protocol. AI-агенти викликають їх через інструкції звичайною мовою у файлі CLAUDE.md — без glue-коду.
Чим це відрізняється від прямого використання API Salesforce?▼
Конектор додає ізоляцію прав доступу, журнал аудиту, облік витрат на кожного агента та оборотне маскування PII на межі LLM. Він також представляє Salesforce як частину єдиного графа знань поряд з іншими вашими інструментами.
Скільки це коштує?▼
WorkAist працює на вашій власній інфраструктурі (Cloud або self-hosted). Окрім вашого плану WorkAist, ви платите лише за витрати на API Salesforce (якщо вони є) та токени LLM, які споживає ваш агент.
Чи передаються мої дані з Salesforce третій стороні?▼
Ні. WorkAist працює у вашій інфраструктурі. Дані рухаються з Salesforce → у вашу інсталяцію WorkAist → до обраного вами LLM. Чутливі поля можна токенізувати ще до того, як вони сягнуть LLM.
Що буде, якщо Salesforce змінить своє API?▼
Конектор має версії й публікується відкрито. Коли Salesforce випускає ламані зміни, ми піднімаємо версію конектора, а UI маркетплейсу пропонує оновлення в один клік.