KI-Agent für Salesforce
Verbinden Sie Salesforce über den WorkAist MCP-Server mit Ihrem KI-Agenten.
Marketplace
Vorgefertigte Konnektor-Vorlagen · Installation mit einem Klick.
- 1Mit einem Klick installieren
Wähle Salesforce aus dem Marketplace. WorkAist übernimmt OAuth 2.0 und speichert die Zugangsdaten verschlüsselt — kein Einfügen von JSON-Schlüsseln.
- 2Tools automatisch generiert
Salesforce stellt 6 MCP-Tools jedem Agenten in deinem Workspace bereit: list_contacts, create_contact, update_deal, get_pipeline und mehr. Jedes Tool ist eine typisierte Funktion, kein brüchiges Skript.
- 3Daten fließen in deinen Graphen
Historische crm-Datensätze synchronisieren in deinen privaten Wissensgraphen. Agenten fragen Beziehungen über alle verbundenen Quellen hinweg ab, nicht nur Salesforce isoliert.
- 4Deine Agenten handeln
AI Sales Manager wählt das passende Tool, führt es unter deinen Zugriffsregeln aus und antwortet in Klartext — mit einer vollständigen Audit-Spur jedes Salesforce-Aufrufs.
Salesforce ist CRM-Software, die Sie in wenigen Minuten mit WorkAist verbinden können. Über den offenen MCP-Standard können Ihre AI-Agenten Leads anreichern, Datensätze aktualisieren und im richtigen Moment nachfassen – autonom, unter ausdrücklichen Berechtigungen und ohne manuelle Übergaben. Salesforce authentifiziert sich über OAuth, und da WorkAist unter AGPL-3.0 selbst gehostet wird, verlassen Ihre Daten niemals Ihre eigene Infrastruktur.
KI-Agenten, die Salesforce nutzen
Authentifizierung & Einrichtung
Der Konnektor für Salesforce authentifiziert sich über OAuth 2.0.
WorkAist leitet Sie zum Anbieter weiter, Sie autorisieren, und der Access Token wird verschlüsselt gespeichert. Keine Schlüssel zum Kopieren.
Häufig kombiniert mit Salesforce
FAQ
Kann ein WorkAist-KI-Agent Salesforce wirklich Ende-zu-Ende automatisieren?▼
Ja. Der Konnektor stellt Lese- und Schreib-Tools über das Model Context Protocol bereit. KI-Agenten rufen sie über Anweisungen in einfacher Sprache in einer CLAUDE.md-Datei auf – ohne Glue-Code.
Worin unterscheidet sich das von der direkten Nutzung der Salesforce-API?▼
Der Konnektor ergänzt Berechtigungsisolation, Audit-Logging, Kosten-Tracking pro Agent und reversible PII-Anonymisierung an der LLM-Grenze. Außerdem stellt er Salesforce als Teil eines einheitlichen Wissensgraphen neben Ihren anderen Tools dar.
Was kostet das?▼
WorkAist ist Open Source unter AGPL-3.0 und selbstgehostet, der Konnektor selbst ist also kostenlos. Sie zahlen lediglich die API-Kosten von Salesforce (falls vorhanden) und die LLM-Tokens, die Ihr Agent verbraucht.
Werden meine Salesforce-Daten an Dritte übertragen?▼
Nein. WorkAist läuft in Ihrer eigenen Infrastruktur. Daten fließen von Salesforce → Ihrer WorkAist-Instanz → dem von Ihnen gewählten LLM. Sensible Felder können vor Erreichen des LLM tokenisiert werden.
Was passiert, wenn Salesforce seine API ändert?▼
Der Konnektor ist versioniert und öffentlich veröffentlicht. Bei Breaking Changes von Salesforce erhöhen wir die Konnektor-Version, und die Marktplatz-Oberfläche bietet das Upgrade per Ein-Klick-Anwendung an.