CRM-data opschonen
Elk CRM verzamelt ruis: dubbele contacten, verouderde bedrijfsrecords, leads die maanden in 'Nieuw' blijven hangen, sales-stage-waarden die de realiteit niet weergeven. De kosten zijn reëel — sales reps verspillen tijd aan dode leads, marketing e-mailt dezelfde persoon drie keer, directie baseert forecasts op spookpipeline. De meeste teams pakken het kwartaalsgewijs aan en zakken binnen weken terug in chaos.
De handmatige realiteit
Opschonen is geen eenmalig project. Vuile data stapelt zich sneller op dan mensen kunnen opruimen: formulieren maken dubbele contacten, sales reps maken nieuwe bedrijven in plaats van bestaande te vinden, integraties pushen inconsistente waarden. Handmatige opschoonbatches helpen kort, daarna komen dezelfde problemen terug. De structurele fix is continu — vang de vervuiling op bij binnenkomst, niet nadat ze is opgebouwd.
De WorkAist-aanpak
De CRM-hygiëne-agent van WorkAist draait dagelijks op je HubSpot, Pipedrive of Salesforce. Hij detecteert dubbele contacten (fuzzy match op e-mail, telefoon, naam + bedrijf), stelt merges voor, identificeert verouderde leads die in N dagen geen voortgang hebben gehad en stelt een statusupdate of archivering voor, signaleert bedrijven met conflicterende velden (verschillende industrie-tags van verschillende reps) en valideert e-mailadressen tegen het ontvangen SMTP-signaal. Elke actie loopt via een reviewwachtrij — niets vernietigt data zonder goedkeuring.
Implementatie in 5 stappen
- 1Verbind je CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Close, Attio).
- 2Definieer wat 'duplicaat' voor jouw bedrijf betekent: alleen e-mailmatch, of e-mail + bedrijf, of fuzzy naam-en-domein.
- 3Definieer drempels voor verouderde leads (bv. 'lead zonder activiteit in 60 dagen → archivering voorstellen').
- 4Keur de initiële opschoonbatch goed (doorgaans 200-2.000 acties bij eerste run op een CRM van een jaar oud).
- 5De agent draait daarna dagelijks, met een wekelijkse digest-e-mail die acties en signaleringen samenvat.
Betrokken connectors & agents
FAQ
Vernietigt de agent geen data?▼
Elke actie heeft een reviewwachtrij en een auditlog. De eerste 30 dagen draait alles in 'alleen-voorstellen'-modus — acties worden gelogd, niet uitgevoerd. Zodra je de matches vertrouwt, ga je over naar 'uitvoeren'-modus met confidence-drempels: matches met hoge confidence worden automatisch uitgevoerd, lage confidence wachten op menselijke goedkeuring.
En validatie tegen externe bronnen (LinkedIn, Clearbit)?▼
Ja — de agent kan worden gekoppeld aan een Clearbit-, Apollo- of LinkedIn-connector om bedrijfsgrootte- en industrievelden tegen een externe bron te valideren. Mismatches komen als signaleringen naar voren, niet als stille overschrijvingen.
Kan hij ook ontbrekende velden verrijken?▼
Ja. Zodra duplicaatdetectie stabiel is, kan de agent ontbrekende bedrijfsgrootte-, industrie- en hoofdkantoor-land-velden verrijken vanuit een gekoppelde databron. Dit wordt geconfigureerd als aparte fase, zodat je eerst alleen-opschonen kunt adopteren en verrijking later.
Automatiseer CRM-data opschonen deze maand
Open source, self-hosted, AGPL-3.0. Uw data blijft in uw eigen infrastructuur.
Aan de slag